Gestión Clientes

Información de nuestros clientes en el tablero principal

• ID : Identificador único generado automáticamente para cada cliente.

• Nombre: Nombre comercial con el que identificas al cliente dentro del sistema.

• Razón Social: Entidad legal registrada del cliente (empresa matriz o subsidiaria).

• Industria: Sector económico al que pertenece el cliente (ej: Tecnología, Energía, Retail).

• País: Ubicación principal de operaciones o facturación del cliente.

• Estado: Situación actual del cliente en el sistema (ej: Activo, Inactivo, Prospecto).

Información Clientes

1. Dentro de nuestro panel principal de cliente podemos visualizar la información necesaria para poder gestionar cada uno de ellos de forma simple y efectiva.

• Información General: encontramos los datos principales del cliente como Nombre, Segmento, Mercado.

• Razones Sociales: se pueden ver las razones sociales que contenga cada cliente, indicando Nombre Legal, ID fiscal, País y Contacto

¿Cómo crear una razón social?

Completamos los campos indicados para poder generar una nueva RS

Dentro de las Acciones podremos Modificar la información o Eliminar las RS que no corresponda.

• Contactos : visualizaremos los Contactos asignados por cada cliente

• Documentos: visualizaremos los Documentos asignados por cada cliente



Por último, podremos visualizar la Actividad de cada Cliente , pudiendo realizar acciones dentro de Cotizaciones , Contratos o Facturas.



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Gestión clientes

1. En cada línea de Cliente, vamos a encontrar las distintas Acciones disponibles como editar información del cliente, asignar contratos o eliminar.
1. Crear Cliente: Registra un nuevo cliente ingresando su información básica (nombre, razón social, industria, país, estado).

Consultar link para configuración de los campos requeridos.



 

b. Editar Cliente: Modifica la información de un cliente existente en caso de cambios en sus datos comerciales o legales.

Haremos Click sobre el cliente que se desee Editar



Luego se podrán modificar los campos que sean necesarios:





c. Eliminar Cliente: Elimina un cliente del sistema si ya no debe formar parte de tu base activa (se recomienda usar solo cuando no existan contratos o facturas asociadas).



⚠️Importante



💡

¡Listo! Has completado exitosamente el proceso de Gestión de Cliente. No olvides consultar nuestro HelpCenter para profundizar en cada proceso.

Visualizar detalle clientes

1. Ingresa al perfil de un cliente para ver información ampliada: contratos, facturas, historial de actividad y métricas asociadas.

Sugerencias / Mejores prácticas

Importar y Exportar Clientes

1. Desde Clientes, abre el menú de acciones en la parte superior derecha y selecciona "Importar".

2. Descarga la plantilla CSV desde el modal.

3. Completa la información en cada columna. Cada fila corresponde a un cliente.

4. Sube la plantilla nuevamente al sistema.

• nombre_comercial — Nombre corto del cliente (ej.: Corp.)

• razon_social — Nombre legal completo (ej.: Corporación SPA)

• industria — Industria del cliente (ej.: Tecnología, Finanzas, Retail)

• segmento — Segmento asignado (ej.: Enterprise, SMB, Startups)

• mercado — Mercado en el que se clasifica (ej.: Latam, Europa)

• país — País principal de operación

• estado — Estado en el sistema (Activo, Inactivo, Prospecto)

• notas — Información adicional relevante

• cliente_desde — Fecha desde la cual es cliente. Formato: AAAA-MM-DD

• portal_enabled — Acceso al portal de autoservicio (true / false)

Importante: valida que todos los campos requeridos estén completos antes de subir el archivo.

• ID — Identificador único del cliente

• Nombre Comercial

• Razón Social

• Industria

• País

• Estado

• Fecha de Creación

• Última Actualización