Campos Personalizados en Sapira
Los Campos Personalizados te permiten adaptar Sapira a las necesidades específicas de tu empresa agregando información adicional en Clientes, Cotizaciones, Contratos, Facturas y sus ítems, sin necesidad de desarrollo técnico.
Con esta herramienta puedes capturar datos propios de tu negocio, como “Contacto de Facturación”, “Centro de Costos”, “ID Salesforce”, “Referencia Interna”, etc.
1) Accede a sección de Campos Personalizados
- En el menú lateral, ve a Configuración
- Entra a la pestaña Sistema
- Selecciona Campos Personalizados
Aquí verás todos los campos existentes y podrás crear nuevos.
2) Crea un nuevo campo personalizado
- Haz clic en "Nuevo Campo"
- Completa el formulario:
- Entidad: dónde se usará (Clientes, Cotizaciones, Items, Contratos, Facturas, etc.)
- Nombre visible (ej.: Contacto de Facturación)
- Identificador técnico en
snake_case(ej.:billing_contact_email)
- Tipo de dato: Texto o Número
- Orden de visualización: posición dentro del formulario
- Guarda el campo
💡 Tip: El identificador no se puede cambiar después, así que elige uno claro y estable.
3) Usa los campos en tus formularios
Una vez creado, el campo aparece automáticamente en:
- Creación y edición de Clientes
- Nueva Cotización y edición
- Items de Cotización
- Contratos
- Facturas e Items de Factura
Sapira siempre los mostrará en la sección Campos Personalizados, en el orden que definiste.
👉 No necesitas activar nada más: se integran de forma automática.
4) Gestiona tus campos existentes
Desde la tabla de Campos Personalizados puedes:
✔ Editar
Modificar nombre visible, tipo o posición.
✔ Activar / Desactivar
Ocultar temporalmente un campo sin perder datos.
✔ Eliminar
Borrar un campo definitivamente.
⚠️ La eliminación no se puede deshacer, pero desactivar es seguro y reversible.
5) Casos de uso comunes
Para Clientes
- Contacto de facturación
- Forma de pago predeterminada
- Centro de costos
- Requiere documento previo (SÍ/NO)
Para Cotizaciones y Contratos
- ID de oportunidad de Salesforce
- Requerimientos especiales
- Referencia interna del cliente
Para Facturas o Items
- Número de orden de compra
- Código interno de producto
- Notas adicionales por línea
6) ¿Dónde se guardan estos datos?
Sapira almacena los campos personalizados dentro del campo custom_fields de cada entidad.
Esto permite:
- Integrarlos a sistemas externos (Salesforce, ERP, BI)
- Mantener datos diferenciados por holding
- Agregar o quitar campos sin afectar el sistema
7) Recomendaciones
- Usa nombres simples y fáciles de entender
- Mantén consistencia en los identificadores (
billing_*,salesforce_*, etc.)
- Organiza campos relacionados con números de orden consecutivos
- Crea primero un campo de prueba si es tu primera vez
- Documenta internamente para qué se usa cada campo
🎯 ¡Listo!
Ya puedes personalizar Sapira según las necesidades de tu empresa sin programación, manteniendo formularios más ricos, ordenados y adaptados al negocio.
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