Configuración de usuarios
Al ingresar al listado de usuarios, se encuentra la siguiente información:
- Usuario: muestra el nombre completo del usuario registrado en la plataforma.
- Email: dirección de correo electrónico del usuario, utilizada para iniciar sesión.
- Rol: indica el rol asignado (Gerente Financiero, Contador, Asistente Contable o Administrador), lo que define sus permisos en el sistema.
- Estado: refleja si el usuario está activo (puede acceder y operar) o inactivo (sin acceso habilitado).
- Último Acceso: fecha y hora de la última vez que el usuario ingresó a la plataforma.
- Fecha de Creación: indica el momento en que se creó el usuario dentro del sistema.
- Acciones: Permite administrar cada usuario de forma individual. Las acciones disponibles son:
- Modificar Rol → Cambiar el rol asignado al usuario.
- Eliminar Usuario → Borrar al usuario del sistema.
Invitar Usuario
- Para invitar un usuario damos click en Invitar usuario
- Completar los campos necesarios y dar click en Crear Usuario, donde se deben completar los siguientes campos:
- Correo Electrónico Ingresa la dirección de correo del usuario que será utilizada como usuario para acceder al sistema. 👉 Ejemplo: usuario@ejemplo.com
- Nombre Completo El nombre y apellido del usuario para su identificación. 👉 Ejemplo: Juan Pérez
- Rol Define el rol principal del usuario en el sistema. Se pueden elegir alguno de los siguientes roles:
- Gerente Financiero → Acceso a métricas financieras, reportes avanzados y decisiones estratégicas.
- Contador → Manejo de contabilidad, facturación, conciliaciones y reportes fiscales.
- Asistente Contable → Soporte en tareas operativas como carga de datos, revisión de facturas y conciliaciones básicas.
- Administrador → Control total del sistema, con capacidad de gestionar usuarios, permisos y configuraciones globales, además de todos los procesos dentro de la plataforma.
¿El rol será Administrador?
Opción adicional que otorga permisos completos en el sistema.
⚠️ Importante: Los administradores pueden realizar todas las acciones, sin restricciones.
¡Listo! Has completado exitosamente el proceso de invitar a un usuario a poder gestionar la plataforma.
Verifica que todos los datos estén correctos y actualizados.
Rol | Descripción | Permisos (claves) |
Invitado | Acceso mínimo, solo vistas generales. | VIEW_DASHBOARD, VIEW_REPORTES |
Ventas | Lectura de módulos comerciales (clientes, cotizaciones, contratos). | VIEW_DASHBOARD, VIEW_CLIENTES, VIEW_COTIZACIONES, VIEW_CONTRATOS |
Operaciones | Gestión operativa: clientes, contratos, facturación y reportes. | VIEW_DASHBOARD, VIEW_CLIENTES, EDIT_CLIENTES, VIEW_CONTRATOS, VIEW_FACTURACION, VIEW_REPORTES |
Revenue Ops | Lectura de contratos, cotizaciones, revenue y reportes. | VIEW_DASHBOARD, VIEW_CLIENTES, VIEW_CONTRATOS, VIEW_COTIZACIONES, VIEW_REVENUE, VIEW_REPORTES |
BI | Enfoque en análisis de datos, incluyendo revenue y facturación. | VIEW_DASHBOARD, VIEW_CLIENTES, VIEW_FACTURACION, VIEW_REPORTES, VIEW_REVENUE |
Facturación y Cobranza | Seguimiento y gestión integral de facturación y cobranzas. | VIEW_DASHBOARD, VIEW_CLIENTES, VIEW_FACTURACION, EDIT_FACTURACION, VIEW_REPORTES |
Finanzas | Control financiero total: revenue, contratos, clientes y reportes. No puede modificar configuración, dashboard ni integraciones. | Todas las VIEW_* + EDIT_CLIENTES, EDIT_COTIZACIONES, EDIT_CONTRATOS, EDIT_FACTURACION, EDIT_REVENUE, EDIT_REPORTES |
Admin de Negocio | Administración funcional (sin tocar IA/Integraciones). | Todas las VIEW_* + EDIT_DASHBOARD, EDIT_CLIENTES, EDIT_COTIZACIONES, EDIT_CONTRATOS, EDIT_FACTURACION, EDIT_REVENUE, EDIT_REPORTES, VIEW_CONFIGURACION |
Admin Técnico | Administración técnica (IA, integraciones, dashboard). | Todas las VIEW_* + EDIT_DASHBOARD, EDIT_AGENTES_IA, EDIT_INTEGRACIONES, VIEW_CONFIGURACION |
Administrador | Control total del sistema. | Todas las VIEW_* y EDIT_*, incluyendo EDIT_CONFIGURACION y EDIT_DASHBOARD |
Gestión de Usuarios
- Dentro de las Acciones podremos Editar el Rol o Eliminar usuarios.-
- Editar : se podrá modificar el rol que tenga asignado el usuario (únicamente si el usuario es Administrador y posee ese permiso)
- Borrar: se verá el ícono de borrado en tono gris dentro del usuario activo, dado que un usuario no puede auto-eliminarse. En caso que existan otros usuarios dentro de la plataforma podrá realizar esta acción (únicamente si el usuario es Administrador y posee ese permiso).
¡Listo! Has completado exitosamente el proceso de Gestión de Usuarios.
Verifica que todos los datos estén correctos y actualizados.
Auditoría de seguridad
- Dentro de los usuarios y permisos, tenemos la opción de ejecutar una Auditoría para poder controlar el estado de nuestros usuarios.
- Tenemos 2 campos de acción dentro de la Auditoría:
- Auditoría Completa Ejecuta un análisis general de seguridad en todo el sistema, revisando usuarios, accesos y configuraciones críticas.
- Detectar Usuarios Huérfanos Permite identificar usuarios sin un rol asignado o vinculados a empresas inexistentes, que podrían representar un riesgo de seguridad.
- Luego de ejecutar la Auditoría, se visualizará un Cartel de Aviso con el resultado de la misma:
Cartel de aviso: Sistema Seguro Muestra el estado de la auditoría más reciente.
Si aparece el mensaje: “No se detectaron problemas de seguridad en la auditoría más reciente”, significa que el sistema se encuentra en condiciones seguras.
¡Listo! Has completado exitosamente el proceso de Auditoría de seguridad.
Verifica que todos los datos estén correctos y actualizados.
Sugerencias / Mejores prácticas
Asignar roles según responsabilidad real
- Evita dar permisos de Administrador a todos los usuarios.
- Utilizar los roles disponibles (Gerente Financiero, Contador, Asistente Contable, Administrador) para reflejar las tareas de cada perfil en la organización.
Revisar y auditar periódicamente los accesos
- Revisar al menos una vez al mes los usuarios activos, sus últimos accesos y roles asignados.
- Eliminar usuarios que ya no pertenezcan a la empresa o que no requieran acceso, para reducir riesgos de seguridad.
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