Gestión Cotizaciones

Gestión Cotizaciones

Crear Cotizaciones

1. Información Básica

• Cliente (obligatorio) : Seleccione el cliente al cual se le realizará la cotización.

• Contacto (opcional): Persona de contacto asociada al cliente que recibirá la cotización.

• Vendedor: Puede dejarse en “Sin vendedor” o asignar un vendedor registrado en el sistema para seguimiento.

• Fecha de Cotización: Fecha en que se emite la cotización (ejemplo: 01/02/2026).

• Términos de Pago: Condiciones pactadas para el pago, por ejemplo: 30 días.

• Notas: Campo libre para agregar observaciones o información adicional relevante para el cliente.

2. Ítems de la Cotización

• Producto/Servicio: Seleccione de la lista el producto o servicio que será incluido en la cotización.

• Duración: Tiempo en meses por el cual se ofrece el producto/servicio (ejemplo: 1 mes).

• Precio: Valor unitario del producto o servicio más la Moneda correspondiente.

• Descuento: Descuento aplicado al precio original, puede ser Fijo o Porcentaje.

• Precio Final: Monto resultante luego de aplicar el descuento.

• Facturación: Indica la modalidad de cobro, por ejemplo: Mensual, Anticipado u otra configuración disponible.

• Acciones: Permite agregar ítems o eliminar ítems en la cotización según corresponda.

3. Configuraciones Adicionales

• Requiere Multiempresa: Active esta casilla si la cotización involucra más de una empresa dentro del sistema.

• Requiere Multimoneda: Active esta casilla si la cotización debe expresarse en una moneda distinta a la moneda principal de la empresa.

Ejemplo:

Acciones en Cotizaciones

• Enviar Cotización → Envía la cotización al cliente directamente desde el sistema.

• Pasar a Firmada manual → Marca la cotización como firmada de forma manual, útil cuando la confirmación llega fuera del sistema.

• Pasar a Propuesta → Cambia el estado de la cotización a propuesta inicial.

• Pasar a Negociando → Indica que la cotización se encuentra en etapa de negociación con el cliente.

• Pasar a Enviada → Actualiza el estado a enviada al cliente (cuando el envío se hace fuera del sistema).

• Pasar a Perdido → Marca la cotización como no concretada.

• Duplicar → Crea una copia exacta de la cotización para reutilizarla o adaptarla rápidamente.

• Descargar PDF → Genera un archivo PDF de la cotización para guardarlo o enviarlo por otros medios.

Subpanel LISTA

1. Vista en formato tabla que muestra todas las cotizaciones con sus principales datos:

• ID → Número identificador único de la cotización.

• Cliente → Nombre del cliente.

• Fecha → Fecha en que se creó la cotización.

• Monto → Valor total de la cotización.

• Estado → Estado actual (Pendiente, Enviada, Firmada, Rechazada).

Subpanel CANVAS

1. Vista en formato tipo board (tablero visual) donde las cotizaciones se organizan en columnas según su etapa en el ciclo de ventas, facilitando el seguimiento visual del pipeline.

Subpanel VENDEDORES

1. Este apartado permite acceder a métricas detalladas y análisis del desempeño del equipo de ventas, con indicadores clave que ayudan a evaluar y mejorar la gestión comercial.

2. Funcionalidades principales

• Gestionar Vendedores: Permite crear, editar, desactivar o eliminar vendedores. Los vendedores configurados podrán ser asignados a cotizaciones para su seguimiento.

• Actualizar: Botón para refrescar manualmente la información mostrada en pantalla.

• Filtros y Período de Análisis: Períodos disponibles: Últimos 30 días, Últimos 90 días, Año actual o Personalizado (con fecha de inicio y fin). Los datos se actualizan automáticamente al cambiar el período.

• Exportar: También puede usar el botón Exportar para descargar un reporte detallado de las métricas actuales.

Análisis de Desempeño de Vendedores

1. Métricas disponibles

• Vendedores Activos: Número total de vendedores actualmente habilitados en el sistema.

• Tasa de Cierre del Equipo: Porcentaje de cotizaciones convertidas en contratos en el período seleccionado.

• Ventas Totales: Monto total vendido (en la moneda configurada) por el equipo de ventas.

• Cotizaciones Activas: Cantidad de cotizaciones en curso durante el período.

2. Rankings y Detalles de Rendimiento

• Top Tasa de Cierre: Ranking de vendedores con mayor porcentaje de cotizaciones cerradas exitosamente.

• Top Valor Vendido: Ordena a los vendedores según el monto total vendido.

• Top Actividad: Ranking de vendedores según la cantidad de cotizaciones gestionadas (creadas, enviadas, trabajadas).

• Top Valor Promedio: Ranking según el valor promedio de las cotizaciones generadas por cada vendedor.

Información sobre las métricas

• Tasa de Cierre: Porcentaje de cotizaciones que se convirtieron en ventas

• Valor Promedio: Promedio del valor de las ventas cerradas por vendedor

• Actividad: Número total de cotizaciones creadas en el período

• Rendimiento: Clasificación basada en la tasa de cierre (Excelente: 80%+, Bueno: 60%+, Regular: 40%+)

Sugerencias / Mejores prácticas