Integración con CRM – Sapira AI

Configuración del CRM

Aquí defines cómo se conecta tu CRM con el sistema.

Proveedor de CRM: Selecciona el CRM con el que deseas integrar (ejemplo: HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM, Close).

API Key: Ingresa la API Key de tu CRM. (Puedes encontrarla en la configuración de tu cuenta del CRM.)

Pipeline: Elige el pipeline desde el cual deseas importar oportunidades:

Ventas

Marketing

Soporte

Etapa: Define la etapa en la que una oportunidad se transformará en cotización dentro de la plataforma. Opciones:

Calificado

Propuesta

Clasificación

Ganado

Mapeo de Campos

Permite definir qué campos del CRM se corresponden con los campos de las cotizaciones en el sistema.

Nombre Comercial del Cliente : Selecciona el campo correspondiente en tu CRM.

Contacto/s Aprobadores : Selecciona el campo que contiene los contactos responsables de aprobar la cotización.

Vendedor : Relaciona el campo del CRM que identifica al vendedor asignado.

Productos o Servicios : Define qué campo del CRM corresponde a los productos o servicios de la oportunidad.

Periodo : Selecciona el campo que indique la duración o período aplicable a la cotización.

Moneda :Campo del CRM que indica la moneda de la oportunidad.

Precio : Campo que define el monto de la oportunidad.

📌 Nota importante: Una vez configurado el mapeo, cada vez que una oportunidad en tu CRM llegue a la etapa seleccionada (ej: Ganado), se importará automáticamente como cotización en Sapira.

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¡Listo! Has completado exitosamente el proceso Integración CRM. No olvides consultar nuestro HelpCenter para profundizar en cada proceso.

Sugerencias / Mejores prácticas

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Verifica la API Key antes de conectar

Asegúrate de copiar y pegar la API Key directamente desde la configuración de tu CRM para evitar errores de autenticación.

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Mantén actualizado el mapeo de campos

Si realizas cambios en los nombres o estructura de tu CRM (por ejemplo, campos personalizados), revisa y actualiza el mapeo en la integración para garantizar que las cotizaciones se generen correctamente.