Acciones rápidas
- El Dashboard incluye un panel de accesos directos para que puedas ejecutar las tareas más frecuentes sin necesidad de navegar por todo el sistema.
Acciones disponibles
- Crear contrato: Inicia rápidamente un nuevo contrato para un cliente. *Link a articulo
- Nuevo cliente: Registra un cliente en pocos pasos. *Link a articulo
- Crear factura: Genera una nueva factura con la información de tus clientes y servicios. *Link a articulo
- Ver reportes: Accede de forma inmediata a los reportes financieros y de gestión. *Link a articulo
Estas acciones están pensadas para agilizar tu trabajo diario y reducir el tiempo que toma comenzar procesos clave.
Visualización de Tareas Pendientes
- El Dashboard también muestra un listado de tareas importantes que requieren tu atención, para que no pierdas de vista lo más urgente.
Tareas pendientes que puedes visualizar:
- Revisar facturas vencidas: Consulta facturas que aún no han sido cobradas.
- Contratos por renovar: Mantén al día tus contratos para evitar interrupciones con los clientes.
- Pagos por conciliar: Verifica y concilia los pagos registrados con los movimientos reales.
Este apartado funciona como tu lista de pendientes integrada al sistema, ayudándote a priorizar y organizar tu gestión.
¡Listo! Has completado exitosamente el proceso de Acciones rápidas y Tareas Pendientes. No olvides consultar nuestro HelpCenter para profundizar en cada proceso.
Sugerencias / Mejores prácticas
Revisa diariamente el panel de tareas pendientes. Mantener al día facturas vencidas, contratos y pagos te ayuda a evitar errores financieros y mejorar la relación con tus clientes.
Utiliza las acciones rápidas para agilizar tu flujo de trabajo. Crear contratos, clientes o facturas directamente desde el Dashboard ahorra tiempo y asegura que no olvides pasos clave en la gestión.
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