El Copiloto Financiero de Sapira es un asistente inteligente que te permite consultar tus datos financieros en tiempo real usando lenguaje natural, como un chat interactivo.
Cómo acceder
- Haz clic en el ícono del Copiloto en la barra lateral o en el Dashboard.
- Se abrirá el panel de chat donde podrás escribir tus preguntas.
- Verás un mensaje de bienvenida: "Hola, soy tu Copiloto Sapira. ¿En qué puedo ayudarte hoy?"
Qué puedes preguntar
El Copiloto puede responder preguntas sobre tus datos del sistema:
- MRR y Revenue: "¿Cuál es mi MRR actual?", "¿Cómo ha evolucionado mi ARR?"
- Clientes: "¿Cuántos clientes activos tengo?", "¿Qué clientes hicieron churn?"
- Facturación: "¿Cuánto tengo pendiente de cobro?", "¿Qué facturas están vencidas?"
- Contratos: "¿Qué contratos vencen este mes?", "¿Cuál es mi tasa de renovación?"
- Comparaciones: "Compara mi MRR de este trimestre vs. el anterior"
Datos en vivo vs. documentación
El Copiloto distingue automáticamente entre dos tipos de preguntas:
- Consultas de datos (métricas, montos, listas): se resuelven con datos en vivo de tu sistema.
- Consultas conceptuales ("¿qué es NDR?", "¿cómo funciona el churn?"): se resuelven con la documentación del Help Center.
Importante: el Copiloto siempre filtra los datos por tu holding, así que solo ves información de tu empresa.
Widgets de datos
Cuando el Copiloto responde con datos numéricos, muestra widgets interactivos directamente en el chat:
- Tablas con datos detallados
- KPIs destacados
- Listas de clientes o contratos
Sugerencias / Mejores prácticas
Preguntas claras y específicas
Mientras más concreta sea tu pregunta, más útil será la respuesta. En vez de "¿Cómo van las ventas?", pregunta "¿Cuál fue el Net New MRR del último trimestre?".
Preguntas de seguimiento
Puedes hacer preguntas de seguimiento en la misma conversación para profundizar en los datos sin tener que repetir el contexto.
Consultas exploratorias
Usa el Copiloto para explorar tendencias (ejemplo: "¿Cómo evolucionaron mis ingresos este trimestre?") y descubrir información que tal vez no habías considerado.
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