La integracion con Salesforce permite importar automaticamente tus oportunidades ganadas y convertirlas en cotizaciones dentro de Sapira, incluyendo clientes, productos y vendedores.
Como configurar la integracion
- Ve a Configuracion > Sistema > Integraciones
- Selecciona Salesforce como proveedor de CRM
- Ingresa tu API Key de Salesforce
- Configura el pipeline y la etapa de importacion
[Screenshot pendiente]
Que se importa
Al sincronizar, Sapira importa:
Salesforce | Sapira |
Account | Cliente |
Opportunity | Cotizacion |
OpportunityLineItem | Items de cotizacion |
Owner | Vendedor |
Product2 | Producto (mapeo configurable) |
Mapeo de campos
Configura que campos de Salesforce corresponden a los de Sapira:
- Nombre Comercial del cliente
- Contactos aprobadores
- Vendedor asignado
- Productos o servicios
- Periodo y moneda
- Precio
[Screenshot pendiente]
Auto-creacion de datos
Al importar, Sapira crea automaticamente:
- Clientes: Si el Account no existe en Sapira, se crea automaticamente
- Vendedores: Se busca por email, luego por nombre, y si no existe se crea
- Industrias y segmentos: Se agregan automaticamente a Datos Maestros
- Productos: Se mapean segun la configuracion de familias
Sincronizacion
- Ve a Cotizaciones
- Haz clic en Importar desde CRM
- Selecciona las oportunidades a importar
- Revisa el mapeo y confirma
Tip: Configura el mapeo de productos por familia para que la importacion sea automatica y no requiera intervencion manual.
Importante: Una vez importada, la cotizacion puede editarse libremente en Sapira independientemente de Salesforce.
Powered by