El modulo Legacy permite integrar tu historial de contratos y facturacion en Sapira, para que tus metricas, reportes y revenue reflejen correctamente todo el historial de tu empresa.
Origen de datos legacy
Tienes 2 formas de cargar tu historial:
A) Carga manual via Excel
- Ve a Contratos > Legacy y descarga el template
- Completa: cliente comercial, numero de contrato, fechas, moneda, items
- Sube el archivo y valida los datos
B) Importacion automatica desde ERP (Odoo)
Sapira puede importar desde una fecha de corte:
- Facturas e items de factura
- Clientes razon social y contactos
Los items no necesitan coincidir con productos de Sapira — se ordenan durante la reconciliacion.
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2 caminos para activar contratos legacy
Una vez importados los datos, tienes 2 opciones:
Ideal cuando no necesitas reconciliar factura por factura.
- Importa contratos legacy (Excel o ERP)
- Registra el MRR Legacy directamente en cada contrato
- Activa el contrato — entra al Revenue Schedule y aporta a metricas
Este camino es mas rapido y funciona bien cuando el historial de facturacion no es critico.
Ideal cuando necesitas trazabilidad completa del historial.
- Importa facturas legacy (Excel o ERP)
- Genera contratos legacy asociados a esas facturas
- Reconcilia cada factura con su contrato:
- Revisa las lineas/items importados
- Asigna cada linea al item del contrato correspondiente
- Divide lineas si representan varios conceptos
- Confirma la reconciliacion
- Revisa el analisis: % de avance, items sin facturacion, diferencias
- Activa el contrato cuando este completo
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Relacionar razones sociales con clientes comerciales
Si usas integracion ERP, Sapira importara clientes razon social y sus contactos.
Durante la reconciliacion podras vincular cada razon social con el cliente comercial correcto.
Que sucede al activar un contrato legacy
Al activar:
- El contrato deja de ser Legacy
- Entra a tu Revenue Schedule
- Aporta a tus metricas de revenue, MRR/ARR y reportes
- Queda operativo como cualquier otro contrato de Sapira
Tip: Si tu historial es simple, usa el Camino 1. Si necesitas auditabilidad completa del historial de facturacion, usa el Camino 2.
Tip: Revisa el analisis del contrato antes de activar para asegurarte de que no quedan facturas sin reconciliar.</new_str>
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